Дети приглашены на утренник в дом богатого купца Классена. Здесь наряжена елка и украшен дом в традициях начала XX века. В доме - Рождественская выставка, где представлены ангелы, колокольчики и другие праздничные атрибуты, которые дополнят романтическую атмосферу праздника. Маленьких гостей встречает Генриетта Эдуардовна – супруга Егора Егоровича Классена, и предлагает посмотреть кукольный спектакль, который познакомит с историей новогодней елки, с тем, откуда пошел обычай ее украшать. Дети вместе с девочкой Мари, приехавшей из Германии, и Феей станут участниками бала-маскарада и от души повеселятся, потанцуют, поиграют. Всех на этом празднике ждут сюрпризы и сладкие призы!